因两场飓风和波音歇工，好意思国10月非农新增劳动东说念主数骤降至1.2万远低于预期，休闲率为4.1%相宜预期。同期，飓风限制了好意思国东南部某些地区的坐蓐，好意思国10月ISM制造业萎缩幅度创15个月最大，但值得把稳的是支付价钱不测飙升回彭胀区域。“新好意思联储通信社”称，好意思国当天公布的10月休闲率在未四舍五入的基础上从4.05%上升到了4.14%，交往员增多了对11月好意思联储降息25个基点的押注。

好意思联储11月议息会议前的终末一份劳动数据不测疲软，令交往员险些齐全订价11月降息25基点，概率从昨日的94.8%抬升至99.8%。数据公布后，盘初好意思债收益率、好意思元和VIX指数跳水。降息预期提振泰西股市、加密货币、非好意思货币、黄金价钱短线飙涨。但随后市集意志到数据很大步调受两场飓风和波音歇工的狭隘影响，并不会导致好意思联储大幅降息，好意思元和好意思债收益率回升，令其余财富冲高回落。

预计畴昔，下周焦点包括好意思国大选、好意思联储和英国央行的利率有谋划、好意思国ISM服务业PMI等。市集预计好意思联储和英国央行下周都将降息25个基点。

好意思联储下周降息25个基点的可能性大幅上升

11月1日周五，尽管苹果财报令东说念主失望，但好意思国10月非农疲软提振降息预期，加之财报利好的亚马逊和英特尔提振科技股乐不雅情怀，最高潮近1.5%的纳指和最高潮近2.2%的芯片股指均告别两日连跌，但周度来看，纳指和纳指100告别此前七周连涨趋势。各板块涨跌互现， 露露柠檬收涨7.8%，亚马逊涨6.2%，带动可选消耗板块收涨2.4%领涨。中概指数涨1%后一度转跌，最终小幅收涨且单周累涨，造车新势力10月份录用量“涨”声一派，令股价集体收涨。英伟达将被纳入说念指取代英特尔，好意思股盘后英伟达涨幅扩大至超2%，英特尔一度跌超1.7%：

好意思股三大指数皆涨。标普500指数收涨23.35点，涨幅0.41%，报5728.80点，本周累跌1.37%。与经济周期密切联系的说念指收涨288.73点，涨幅0.69%，报42052.19点，本周累跌0.15%。科技股居多的纳指收涨144.77点，涨幅0.80%，报18239.92点，本周累跌1.50%。纳指100指数收涨0.72%，本周累跌1.57%。推测纳指100科技业成份股领路的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.55%，本周累跌2.03%。对经济周期更敏锐的罗素2000小盘股指数收涨0.61%，本周累涨0.10%。恐忧指数VIX收跌5.66%，报21.85，本周累涨7.48%，周四一度涨至23.42。纳指和纳指100告别七周连涨，标普两周连跌好意思股行业ETF收盘巨额高涨。环球航空业ETF、生物科技指数ETF及可选消耗ETF均涨近2%，半导体ETF与会聚股指数ETF涨超1%，科技行业ETF与医疗业ETF涨至少0.5%。而公用职业ETF跌逾2%，银行业ETF、动力业ETF及区域银行ETF各跌至少0.5%。

标普500指数的11个板块涨跌不一。可选消耗板块涨2.40%，信息技巧/科技板块板块涨0.61%，医疗保健板块涨0.59%，工业板块涨0.16%，金融板块涨0.11%，电信板块跌0.07%，必选消耗板块跌0.07%，原材料板块跌0.19%，动力板块跌0.74%，房地产板块跌1.09%，公用职业板块跌2.26%。投研计策上：好意思国银行计策师Michael Hartnett示意，若是特朗普赢得选举，投资者应在好意思股高涨时筹议退出市集。他觉得，特朗普胜选加上共和党在参众两院得回巨额席位可能会导致减税和侨民督察，鼓动通胀和升息，从而激勉股市避险情怀。“科技七姐妹”涨多跌少。苹果收跌1.33%，本周累跌3.67%，补缴税百亿牵累盈利转降，本季营收或放缓，郭明錤觉得iPhone出货量短期内因Apple Intelligence大幅升迁的可能性不大。苹果答允收购像片裁剪诈欺诱惑商Pixelmator，仍有待监管批准。特斯拉收跌0.35%，本周累跌7.51%，“元六合”Meta收跌0.07%，本周累跌1.06%。英伟达涨3.4%后收涨1.99%，本周累跌4.34%。谷歌A收涨0.11%，本周累涨3.64%。亚马逊收涨6.19%，本周累涨5.38%，Q3盈利远超预期，云提速增长，贝佐斯恳求出售1640万股亚马逊股票，盘后一度跌超0.4%。微软收涨0.99%，本周累跌4.15%，微软规划投资约100亿好意思元使用CoreWeave公司的云诡计数据中心，以支执其东说念主工智能业务。值得把稳的是，好意思国科技巨头继续押注东说念主工智能，如亚马逊、微软、Meta和谷歌母公司Alphabet的本钱开销总数本年势将远超2000亿好意思元。这四家公司的高管本周告诫投资者，来岁将继续投资，以至会加大限度。亚马逊涨超6%至三个半月最高芯片股渊博走高。费城半导体指数收涨1.11%，本周累跌4.06%。行业ETF SOXX收涨1.06%，本周累跌3.92%；英伟达两倍作念多ETF收涨3.87%，本周累跌8.94%。AMD收跌1.53%，博通收跌0.5%。科磊收涨0.47%，安森好意思半导体收涨0.71%。Arm控股收涨0.13%，高通收涨1.54%。阿斯麦ADR收涨0.32%。台积电ADR收涨1.26%。好意思光科技收涨0.08%。诈欺材料收涨0.99%。英特尔收涨7.81%，Q3数据中心、AI收入、四季度EPS指点超预期，但杰富瑞将英特尔主张价从28好意思元下调至25好意思元。AI意见股巨额高涨。超微电脑收跌10.51%，本周累跌44.89%，创该公司好意思国IPO以来最差单周领路，该公司已与Cathay Bank雠校贷款契约，要求至少1.5亿好意思元无尽制条件现款，并推迟发布全年财务事迹陈说的截止日历至12月31日。郭明錤示意，超微电脑或将出现高层与董事会大换血，以至并购。超微竞争敌手——戴尔科技收涨5.86%。英伟达执股的AI语音公司SoundHound AI收涨2.19%，CrowdStrike收涨2.11%，C3.ai收涨1.62%，Snowflake收涨0.58%，甲骨文收涨1.3%，BullFrog AI收涨0.44%，Palantir收涨0.87%，BigBear.ai收跌0.63%，Serve Robotics收跌0.89%。中概指数小幅收涨。纳斯达克金龙中国指数收涨约0.1%，本周冲高回落累涨0.35%。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收跌1.79%，本周累跌0.56%，此前三周先后跌10.19%、3.19%、1.78%。中概互联网指数ETF（KWEB）收跌0.12%，本周累涨0.16%，此前三周先后跌8.85%、6.97%、1.41%。富时中国3倍作念多ETF（YINN）收涨1.27%，本周累跌0.83%，此前三周先后跌21.40%、13.16%、4.80%。富时A50期指贯穿夜盘收涨0.08%，报13353.000点。热点中概股中，酿成新势力集体收涨，理念念汽车涨近2.6%后收涨0.2%，10月录用新车同比增长27.3%至51443辆，董事长李念念示意，公司在十月成为首家均价在30万元以上、累计销量越过百万辆的中国豪华汽车品牌，接下来将继续加大在AI界限的研发进入。极氪汽车涨超3.3%后收涨1.19%，10月录用同比增长92%至25049辆。小鹏汽车涨超5.6%后收涨2.58%，10月录用量创历史新高。蔚来涨近1.8%后回吐一齐涨幅，贯穿6个月录用量超2万台，10月录用新车20976台。光伏股大全新动力收涨3.94%，好意思团ADR收涨1.42%，新东方收涨0.14%，携程网收涨1.23%，房多多收涨2.8%，老虎证券收涨1.89%，拼多多收跌0.02%，京东收跌0.44%，唯品会收跌1.73%，网易收跌1.73%，阿里巴巴收跌0.41%，百度收跌1.33%，B站收跌0.99%。其他重心个股：（1）波音公司一度涨超3.4%，公司与机械师工会就涨薪报价达成共鸣，工司帐划鄙人周一投票表决新报价。若通过，有望达成执续七周的歇工。（2埃克森好意思孚盘初涨近2.7%后收跌1.6%，第三季度收入过甚他收益超出预期。（3）雪佛龙一度涨近4.8%，三季度经调度后EPS优于预期。（4）诺和诺德的好意思股盘初涨近1%后转跌，临床测验成果标明，减肥药Wegovy有助于改善受试病患与痴肥症联系的肝脏疾病。（5）动力公司Dominion在分析师电话会议上谈及SMRs契约，核电意见股冲高回落，核电意见股LEU涨超14%后收涨5.51%，Altman投资的OKLO涨超10.1%后收跌3.52%。（6）“特朗普交往”赚钱回吐，特朗普媒体科技集团（DJT）收跌13.53%。

欧股周五收涨告别三日连跌，渊博涨约1%，但仍贯穿第二周下降且巨额周跌超1%：

泛欧STOXX 600指数收涨1.09%，本周累计下降1.52%。欧元区STOXX 50指数收涨1.04%，本周累跌1.32%。富时泛欧绩优300指数收涨1.05%，本周累跌1.47%。各板块均高涨，银行板块涨1.68%领涨。丹麦航运巨头马士基涨逾5%，巴克莱和摩根大通均上调该股主张价。德国DAX 30指数收涨0.93%，本周累跌1.07%。法国CAC 40指数收涨0.80%，本周累跌1.18%。荷兰AEX指数收涨1.08%，本周累跌1.69%。意大利富时MIB指数收涨1.15%，本周累跌0.29%。英国富时100指数收涨0.83%，本周累跌0.87%。西班牙IBEX 35指数收涨1.46%，本周累涨0.26%。

好意思债收益率刷新日低后反弹，两年期好意思债收益率因非农劳动数据公布而暴跌15个基点，但尾盘又转涨近4个基点，10年期好意思债收益率最终涨超9个基点。泰西国债收益率全周均两位数跃升，其中，两年期英债收益率因英国“秋季预算陈说”带来的通胀风险而涨超26个基点：

好意思债：尾盘时，好意思国10年期基准国债收益率涨9.32个基点，报4.3776%，迫临7月3日顶部4.4415%，北京时候20:30发布好意思国非农劳动陈说后从4.32%隔壁跳水，快速刷新日低至4.2205%，随后反弹，本周累涨13.56个基点。两年期好意思债收益率涨3.93个基点，报4.2095%，20:22（距离非农陈说出炉不到10分钟）涨至4.2116%，数据发布后从这一水平隔壁跳水，20:39刷新日低至4.0628%，之后迟缓反弹，本周累涨10.29个基点。

欧债：尾盘时，10年期德债收益率涨1.6个基点，报2.405%，本周累涨11.4个基点。两年期德债收益率跌3.1个基点，本周累涨13.3个基点。10年期英债收益率跌0.1个基点，报4.445%，本周累涨21.2个基点。两年期英债收益率跌0.7个基点，本周累涨26.5个基点。10年期法债收益率，10年期意债收益率。非农数据欠安曾令短端好意思债收益率大跌，两年期收益率一度下行约15基点。随后好意思债收益率全线反弹

好意思元指数在“非农日”V型回转，重新升破104且抹去周内跌幅，日元升破152后在好意思股盘中转跌、险守153，本周跌超0.4%。离岸东说念主民币尾盘跌138点险守7.14，全周小幅下挫。瑞士央行降息升温令瑞士法郎跌至十一周低点。英镑为非好意思货币中独一收涨，告别前两日因预算案抛售后的劣势，但连跌五周为六年最长。比特币期货本周涨穿7.4万好意思元后贯穿两日回吐涨幅，现货下逼6.9万好意思元：

好意思元：好意思元指数DXY尾盘涨0.33%，报104.317点，北京时候20:30发布好意思国非农劳动陈说后跳水、刷新10月21日以来低点至103.679点，随后复兴失地并迟缓走高，本周累涨0.06%。彭博好意思元指数涨0.40%，报1263.87点，20:40也刷新日低至1256.11点，随后反弹，本周累涨0.19%。

好意思元因“鸽派”非农数据而下降，然后在当天剩余时候里大幅高涨，抹去周内一齐跌幅非好意思货币：欧元兑好意思元跌0.46%、报1.0834，本周累涨0.36%，期内执续悠扬上行，非农后一度涨至1.0905；英镑兑好意思元涨0.16%、报1.2920，本周累跌0.31%；好意思元兑瑞郎涨0.74%、报0.8698，本周累涨0.37%。商品货币对中，澳元兑好意思元跌0.34%、本周累跌0.66%，纽元兑好意思元跌0.23%、本周累跌0.22%，好意思元兑加元涨0.13%至两年最高、本周累涨0.44%。瑞典克朗兑好意思元跌0.90%、本周累跌1.13%，挪威克朗兑好意思元跌0.60%、本周累跌0.77%。日元：日元兑好意思元尾盘跌0.62%，报152.98日元，本周累跌0.43%，但有分析师觉得12月日本央行加息可能性举高。离岸东说念主民币（CNH）：离岸东说念主民币兑好意思元尾盘跌138点，报7.1354元，日内全体交投于7.1146-7.1396元区间，好意思国非农劳动陈说发布后曾权臣走高。

加密货币：市值最大的龙头比特币期货尾盘跌1.20%，报69620.00好意思元，北京时候22:30（好意思国非农劳动陈说发布后）曾刷新日高，本周累涨1.36%，10月29日曾刷新期内高位至74485.00好意思元。第二大的以太坊期货涨0.46%，报2538.00好意思元，非农劳动陈说发布后曾经刷新日高，本周累涨1.64%，10月30日曾经刷新日内高位至2752.00好意思元。

本周比特币的走势与黄金雷同，先是高涨至接近新高，然后在昔时两天赚钱了结

由于报说念称伊朗规划在伊拉克境内还击以色列，加之OPEC+筹议推迟12月增产规划，伊拉克等多国承诺将减产，支撑“非农日”油价一度涨3%，日高时，好意思油站上71好意思元，布油上逼75好意思元，但全周油价累跌超3%。英国自然气周五跌超4.7%，与欧洲基准荷兰自然气全周均跌超11%：

好意思油：WTI 12月原油期货收涨0.23好意思元，涨幅越过0.33%，报69.49好意思元/桶。好意思油全天保管涨势，欧股早盘最高潮近3.2%升破71.40好意思元，随后回吐巨额涨幅，全周累跌3.2%。布油：布伦特1月原油期货收涨0.29好意思元，涨幅接近0.40%，报73.10好意思元/桶。布油全天保管涨势，欧股早盘最高潮超2.9%上逼75好意思元，随后回吐巨额涨幅，全周累跌3.9%。音尘面上，伊拉克政府证实将减产石油至330万桶/日，以推论对OPEC+减产契约的承诺。俄罗斯和哈萨克斯坦强调了OPEC+在安逸原油市辘集的遑急性，并证实他们将顺从OPEC+的石油减产契约。好意思国CFTC数据线路，10月29日当周，WTI原油看涨情怀创九个月新低。自然气：NYMEX 12月自然气期货收跌1.62%，报2.6630好意思元/百万英热单元。欧洲基准的TTF荷兰自然气期货涨0.65%，报38.650欧元/兆瓦时，本周累跌11.25%。ICE英国自然气期货跌4.75%，报98.450便士/千卡，本周累计下降11.53%。周五油价涨3%后涨幅权臣收窄，全周累跌超3%

现货金贯穿第二日下降且创8月来最大单周跌幅。伊朗还击以色列的报说念，及非农疲软增添降息预期，令现货金一度涨近0.7%，随后投资者赚钱了结，好意思元和好意思债收益率刷新日低后双双反弹施压贵金属，金价冲高回落最低跌近0.4%：

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘微跌0.16%至2744.90好意思元/盎司，本周累跌0.36%，10月30日曾涨至2801.80好意思元创历史新高。好意思股盘前10月非农数据发布后，现货黄金刷新日高潮近0.7%升破2760好意思元，随后急转直下，午盘后抹去一齐涨幅转跌，最低跌近0.4%下逼2730好意思元。

白银：COMEX 12月白银期货尾盘跌0.81%至32.535元好意思元/盎司，本周累跌3.93%，10月29日曾涨至34.725好意思元。好意思股盘前非农数据公布后，现货白银最高潮超1.4%升破33.10好意思元，好意思股午盘后最低跌逾1%下逼32.30好意思元。

音尘面上，好意思国CFTC数据线路，10月29日当周，金价看涨情怀降温，钯金净空头创22个月新低，铂金看涨情怀创五年新高。德意志银行分析师Michael Hsueh觉得，若是哈里斯班师，金价可能会狭隘下降，但随后会回升。好意思元下降可能增强中国和印度等国购买力，同期经济增长放缓可能促使好意思国加速降息，从而提振金价。伦敦工业金属：伦铜收涨64好意思元，涨幅越过0.67%，报9570好意思元/吨，本周累计下降超0.33%。COMEX铜期货跌0.44%，报4.3450好意思元/磅，本周累跌0.50%。伦铝收跌18好意思元，报2600好意思元/吨，本周累跌超2.91%。伦锌收涨40好意思元，涨幅1.32%，报3070好意思元/吨，本周累跌1.03%。伦铅收涨34好意思元，涨超1.68%，报2054好意思元/吨。伦镍收涨226好意思元，涨约1.44%，报15944好意思元/吨，本周累跌约1.38%。伦锡收涨511好意思元，涨约1.64%，报31724好意思元/吨，本周累涨超1.27%。伦钴收平，报24300好意思元/吨。本周黄金价钱创下新高，但周四周五连跌两日，并创下8月份以来最差一周以下为北京时候11月1日23:00以前更新实质

因两场飓风和波音歇工，好意思国10月非农新增劳动东说念主数骤降至1.2万远低于预期，休闲率为4.1%相宜预期。同期，飓风限制了好意思国东南部某些地区的坐蓐，好意思国10月ISM制造业萎缩幅度创15个月最大。分析称，数据很大步调受两场飓风和波音歇工的狭隘影响，并不会导致好意思联储袪除11月降息25个基点。

好意思联储11月议息会议前的终末一份劳动数据，令交往员险些齐全订价11月降息25基点，概率从昨日的94.8%抬升至99.8%。数据公布后，好意思债收益直率线跳水。好意思元指数短线走低，支撑非好意思货币走高。现货金银短线拉升。

另外，欧股股市涨幅扩大。财报利好的亚马逊和英特尔提振市集乐不雅情怀，投资者买入科技股、芯片股、AI股，好意思股周五全线高涨：

好意思股三大指数皆涨。标普500指数一度涨近1.2%。与经济周期密切联系的说念指一度涨近1.3%。科技股居多的纳指一度涨近1.5%。

好意思股盘初，主要行业ETF普涨，可选消耗ETF涨逾2%，半导体ETF涨1.5%，生物科技指数ETF涨1.4%。“科技七姐妹”巨额高涨。苹果跌近2.5%后跌幅砍半，补缴税百亿牵累盈利转降，本季营收或放缓，郭明錤觉得iPhone出货量短期内因Apple Intelligence大幅升迁的可能性不大。英伟达一度涨超3.4%，特斯拉一度涨近1.7%。“元六合”Meta跌近0.9%后涨近1%。谷歌A跌超1.3%后涨超0.7%。亚马逊一度涨近7.6%，Q3盈利远超预期，云提速增长。微软一度涨超1.5%。芯片股集体回升。费城半导体指数一度涨超2.1%。行业ETF SOXX一度涨逾2%，英伟达两倍作念多ETF一度涨超6.7%。迈威尔科技一度涨超8.8%，英特尔一度涨超7.4%，Q3数据中心、AI收入、四季度EPS指点超预期，但杰富瑞将英特尔主张价从28好意思元下调至25好意思元。台积电ADR一度涨超4%，而AMD跌超1.9%后跌幅砍半。AI意见股渊博高涨。超微电脑跌超8.9%后跌幅收窄，郭明錤示意，超微电脑或将出现高层与董事会大换血，以至并购。超微竞争敌手——戴尔科技一度涨超5.3%。英伟达执股的AI语音公司SoundHound AI一度涨超5.4%。中概指数小幅回升。纳斯达克金龙中国指数一度涨近1%。热点中概股中，理念念汽车一度涨近2.6%，10月录用新车同比增长27.3%至51443辆，董事长李念念示意，公司在十月成为首家均价在30万元以上、累计销量越过百万辆的中国豪华汽车品牌，接下来将继续加大在AI界限的研发进入。极氪汽车盘初涨近3.2%后回吐巨额涨幅，10月录用同比增长92%至25049辆。小鹏汽车一度涨近4.9%，10月录用量创历史新高。蔚来涨近1.8%后回吐巨额涨幅，贯穿6个月录用量超2万台，10月录用新车20976台。嘉楠科技一度涨近13.8%，而网易一度跌超1.4%。其他重心个股：（1）波音公司一度涨超3.4%，公司与机械师工会就涨薪报价达成共鸣，工司帐划鄙人周一投票表决新报价。若通过，有望达成执续七周的歇工。（2）花旗将法国兴业银行评级上调至买进，主张价33欧元，即高涨25%。（3）埃克森好意思孚盘初涨近2.7%回吐几近一齐涨幅，第三季度收入过甚他收益超出预期。（4）雪佛龙一度涨近4.8%，三季度经调度后EPS优于预期。（5）诺和诺德盘初涨近1%后回吐几近一齐涨幅，临床测验成果标明，减肥药Wegovy有助于改善受试病患与痴肥症联系的肝脏疾病。

【以下为22:00以前更新实质】

好意思国10月非农新增劳动东说念主数骤降至1.2万，好意思国国债收益率跳水，交往员增多了对11月好意思联储降息25个基点的押注，但全体变化不大。

11月1日周五，好意思股高开，说念指涨0.46%，纳指涨0.48%，标指涨0.39%。中概股涨跌不一，房多多涨近2%，纳斯达克中国金龙指数涨0.13%。部分明星科技股走高，英特尔涨超3.5%，Q3数据中心收入超预期，计提用度达187亿好意思元。苹果跌超2%，补缴税百亿牵累盈利转降，本季营收或放缓。

好意思国2年期国债收益率下行超5bp，现报4.125%；10年期国债收益率下行逾2bp，现报4.261%。

好意思元跌至日内低点，好意思元指数现跌近0.1%报103.9。

欧股集体高涨，欧洲斯托克50指数涨0.9%。

亚洲股市渊博下挫，日股领跌，日经225指数收跌2.63%，日内一度下破38000点。科技股的跌势牵累股市全体领路，尤其在半导体行业，东京电子跌近4%，SK海力士跌超3%，台积电在台股重新开市后下降。

日本央行保管基准利率不变，日元兑好意思元昨日一度高涨1%，当天日元小幅下降0.15%。

大批商品方面，中东弥留处所可能升级，WTI原油、布伦特原油涨近2%。现货黄金走高，日内涨0.78%，报2770.7。

以下是详备数据：

好意思股高开，说念指涨0.46%，纳指涨0.48%，标指涨0.39%。

中概股涨跌不一，房多多涨近2%，纳斯达克中国金龙指数涨0.13%。

部分明星科技股走高，英特尔涨超3.5%，Q3数据中心收入超预期，计提用度达187亿好意思元。苹果跌超2%，补缴税百亿牵累盈利转降，本季营收或放缓。

亚马逊涨超6%，Q3盈利远超预期，云提速增长。雪佛龙涨逾2%，三季度经调度后EPS优于预期。

好意思国非农等数据公布后，好意思国国债收益率跳水。好意思国2年期国债收益率下行超5bp，现报4.125%；10年期国债收益率下行逾2bp，现报4.261%。

好意思元指数短线走低，日内跌0.1%。

黄金短线走高，日内涨0.78%，报2770.7。

石油上行，布油、好意思油双双涨超2%。

好意思元指数短线走低，现跌近0.1%报103.9。

昨日日本央行保管基准利率不变，日本央行行长示意，货币市集对经济产生了环节影响，并指出畴昔几个月可能再次加息。好意思元兑日元现涨0.15%报152.27。

风险辅导及免责要求 市集有风险，投资需严慎。本文不组成个东说念主投资提出，也未筹议到个别用户迥殊的投资主张、财务景象或需要。用户应试虑本文中的任何意见、不雅点或论断是否相宜其特定景象。据此投资，包袱自诩。